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广发证券:上星期北上资金流入 新发基金添加
2019-07-25 22:53:24

  陈述摘要

  (阐明:数据来历于wind数据库,数据更新截止2019年7月21日。)

  一、股市活动性盯梢

  一级商场:上星期IPO上市规划17亿元,前一周IPO上市规划6亿元。

  二级商场:上星期北上资金流入叠加新发基金添加,A股全体呈现资金净流入态势。其间,资金流入方面,上星期陆股通北上资金净流入94亿元,国内新发基金(股票型+混合型)规划48亿元;资金流出方面,重要股东减持23亿元,两融融资余额下降10亿元,买卖费用38亿元。

  7月(截止7月21日)北上资金净流入74亿元,净流入首要是房地产、医药生物、银行、建筑材料等职业,电子、非银金融、交通运输等职业净流出。

  投资者心情:上星期融资买卖占比7.9%(前一期7.5%),日度换手率0.7%(前一期0.6%),组织算计挂单卖出115亿元(前一期卖出315亿元)。

  限售股解禁:上星期限售股解禁271亿元,前一期限售股解禁360亿元。估计本周限售股解禁268亿元。

  ● 二、全商场活动性盯梢——“量”:钱银投进及派生

  根底钱银投进:上星期公开商场操作及MLF总计净投进为4715亿元。6月,公开商场操作和广义再借款算计净投进根底钱银1450亿元。

  信誉钱银派生:19年6月,M1增速4.4%(前一期3.4%),M2增速8.5%(前一期8.5%);新增社融约2.26万亿元(前一期约1.40万亿元),金融组织新增人民币借款1.66万亿元(前一期1.18万亿元),其间,居民中长期借款4858亿元(前一期467广发证券:上星期北上资金流入 新发基金添加7亿元)。

  三、全商场活动性盯梢——价”:资金利率及汇率

  钱银商场:上星期SHIBOR隔夜利率上行59BP,R007上行61BP;

  国债市场:上星期10Y国债收益率下行为3.16%,比较前一周上行0.3BP,10Y-1Y期限利差收窄1.3BP;

  信誉债商场:上星期5Y企业债收益率下行4BP,信誉利差下行4BP;

  收据商场:上星期长三角收据贴现率下行10BP,珠三角收据贴现率下行10BP;

  外汇商场:上星期美元兑人民币汇率中心价下降0.04%,人民币小幅增值。

  危险提示:活动性环境呈现超预期动摇。

  陈述正文

  一、股市活动性盯梢

  阐明:二级商场的银证转账数据从17年6月16日今后不再更新,故尔后A股资金活动算计数据不包括此项目;本陈述数据更新截止上星期日(2019年7月21日)。

  1.1一级商场和二级商场资金流

  (1)IPO融资:上星期IPO规划17亿元,前一周IPO规划6亿元。

  (2)重要股东增减持(A股全体):上星期重要股东净减持约23亿元,前一周净减持51亿元。其间净增持职业首要有轿车、家用电器、非银金融;减持规划前三分别为电子、化工、医药生物。

 广发证券:上星期北上资金流入 新发基金添加 (3)新发基金(股票型+混合型):上星期新发基金48亿元,前广发证券:上星期北上资金流入 新发基金添加一周新发32亿元。

  (4)两融融资余额:上星期两融融资余额约为9014亿元,前一周为9023亿元,两融融资余额削减约10亿元。

  (5)陆港通北上资金流入净额:上星期陆股通北上资金净流入94亿元,前一周净流出40亿元。7月(到7月21日)北上资金净流入74亿元,流入首要会集在房地产、医药生物、银行、建筑材料等职业,电子、非银金融、交通运输等职业净流出。

  (6)买卖费用:上星期为38亿元,前一周为37亿元。

  1.2 商场心情盯梢

  (1)融资买卖占比:上星期为7.9%,前一周为7.5%;

  (2)日度换手率:上星期为0.7%,前一周为0.6%。

  (3)组织资金流向: 上星期组织挂单卖出115亿元,前一周为卖出315亿元。

  1.3 其他重要目标盯梢

  (1)限售股解禁:上星期限售股解禁271亿元,前一周限售股解禁360亿元。估计本周限售股解禁268亿元。

  (2)QFI珍珠粉的功效与作用I&RQFII净额改变

  QFII净额:6月QFII净额添加79亿元,5月净额不变;

  RQFII净额:6月RQFII添加7亿元,5月净额添加67亿元。

  二、全商场活动性盯梢——“量”:钱银投进及派生

  根底钱银投进:上星期公开商场操作及MLF净投进为4715亿元;6月,公开商场操作和广义再借款算计净投进根底钱银1450亿元。

  信誉钱银派生:2019年6月,M1增速4.4%(前一期3.4%),M2增速8.5%(广发证券:上星期北上资金流入 新发基金添加前一期8.5%);新增社融约2.26万亿元(前一期约1.4万亿元),金融组织新增人民币借款1.66万亿元(前一期1.18万亿元),其间,居民中长期借款4858亿元(前一期4677亿元)。

  三、全商场活动性盯梢——“价”:资金利率及汇率

  钱银商场:上星期,SHIBOR隔夜利率上行59BP,R007上行61BP,3个月同业存单收益率上行14BP;

  国债商场:上星期,1年期国债收益率上行1.6BP,10年期国债收益率上行0.3BP,期限利差收窄1.3BP;

  信誉债商场:上星期,5年期企业债收益率下行4BP,信誉利差下行4BP;

  收据商场:上星期,长三角收据贴现率下行10BP,珠三角收据贴现率下行10BP;

  外汇市场:上星期,美元兑人民币汇率中心价下降0.04%,人民币小幅增值。

广发证券:上星期北上资金流入 新发基金添加

  危险提示

  1、活动性环境呈现超预期动摇。

(文章来历:戴康的战略国际)

(责任编辑:DF010)